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山东元利科技股份有限公司初度公开发行股票初步询价及推介公告(下转D2版)

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六九金服 山东元利科技股份有限公司初度公开发行股票初步询价及推介公告(下转D2版)  今日新闻 074350ty5aatru5fyzgkz6

保荐机构(主承销商):中泰证券股份有限公司

出格提示

山东元利科技股份有限公司(以下简称“元利科技”、“发行人”或“公司”)根据《证券发行与承销打点法子》(证监会令[第144号],以下简称“《打点法子》”)、《初度公开发行股票承销业务尺度》(中证协发[2018]142号,以下简称“《业务尺度》”)、《初度公开发行股票配售细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《配售细则》”)和《初度公开发行股票网下投资者打点细则》(中证协发[2018]142号,以下简称“《投资者打点细则》”)、《上海市场初度公开发行股票网上发行施行细则》(上证发[2018]40号,以下简称“《网上发行施行细则》”)及《上海市场初度公开发行股票网下发行施行细则》(上证发[2018]41号,以下简称“《网下发行施行细则》”)等相关规定组织施行初度公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)网下申购电子化平台(以下简称“申购平台”)停止,请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)公布的《网下发行施行细则》的相关规定。

敬请投资者重点存眷本次发行流程、网上网下申购、缴款、弃购股份处置及发行中止等环节,详细内容如下:

1、投资者在2019年5月21日(T日)停止网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2019年5月21日(T日),此中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30,13:00-15:00。

2、发行人和保荐机构(主承销商)中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”、“保荐机构(主承销商)”、“主承销商”)根据剔除无效报价后的初步询价成果,将配售对象的报价根据拟申购价格由高至低的顺序排序,拟申购价格不异的,根据拟申购价格对应配售对象的拟申购数量由少至多的顺序停止排序;拟申购数量也不异的,根据申购时间(以申购平台显示的申报时间及申报编号为准)由后至前的顺序停止排序。剔除拟申购总量中报价最高的部门,剔除部门不得低于网下投资者拟申购总量的10%。当最高申购价格与确定的发行价格不异时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部门不得参与网下申购。

当发行人和保荐机构(主承销商)根据询价成果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场均匀市盈率时,发行人和保荐机构(主承销商)将在网上申购前三周内持续发布投资风险出格公告,每周至少发布一次,后续发行时间安排将会递延三周,详细安排将另行公告。

3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其停止新股申购。

4、配售对象应遵守行业监管要求,申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模,如违背本条规定,主承销商有权认定其报价为无效报价。

5、网下投资者应根据《山东元利科技股份有限公司初度公开发行股票网下发行初步配售成果及网上中签成果公告》(以下简称“《网下发行初步配售成果及网上中签成果公告》”),于2019年5月23日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者好像日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会构成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下发行初步配售成果及网上中签成果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2019年5月23日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部门的股份由保荐机构(主承销商)包销。

6、当呈现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排停止信息披露。详细中止条款请见“十一、中止发行情况”。

7、有效报价网下投资者未参与申购或者网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证监会和中国证券业协会存案。网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

8、投资者需充实理解有关新股发行的相关法令法规,请认真阅读本询价公告的各项内容,知悉本次发行的定价原则和配售原则,在提交报价前应确保不属于制止参与网下询价的情形,并确保其申购数量和将来持股情况符合相关法令法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价,保荐机构(主承销商)视为该投资者许诺:投资者参与本次报价符合法令法规和询价公告的规定,由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

1、本次山东元利科技股份有限公司初度公开发行不超过2,276万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监视打点委员会证监许诺[2019]855号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中泰证券股份有限公司。发行人的股票简称为“元利科技”,股票代码为603217,该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代码为732217。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人所属行业为“C26化学原料和化学成品制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业均匀市盈率,请投资者决策时参考。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式停止。发行人和保荐机构(主承销商)将通过网下初步询价间接确定发行价格,网下不再停止累计投标询价。初步询价及网下发行由保荐机构(主承销商)通过上交所申购电子平台组织施行,网上发行通过上交所交易系统(以下简称“交易系统”)停止。

上交所申购平台网址为:https://120.204.69.22/ipo。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日9:30-15:00。关于申购平台的相关操做法子请查阅上交所网站(www.sse.com.cn)—效劳—IPO业务专栏中的《网下发行施行细则》、《网下IPO申购平台用户手册申购交易员分册》等相关规定。

3、本次公开发行股份数量不超过2,276万股,全部为公开发行新股,本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开出售。本次发行的股票无畅通限制及锁定安排。本次发行后公司总股本不超过9,104万股,本次公开发行股份数量占发行后总股本的比例为25.00%。本次发行网下初始发行数量为1,365.60万股,占本次发行总量的60.00%;网上初始发行数量为910.40万股,占本次发行总量的40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

4、保荐机构(主承销商)已根据《打点法子》、《业务尺度》等相关制度的要求,制定了网下投资者的尺度。详细尺度及安排请见本公告“二、(一)参与本次网下询价的投资者需满足的条件”。

只要符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者尺度要求的投资者方能参与本次初步询价。不符合相关尺度而参与本次初步询价的,须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构(主承销商)将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效,并在《山东元利科技股份有限公司初度公开发行股票发行公告》(以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意,保荐机构(主承销商)将在初步询价完毕后及配售前对网下投资者能否存在制止性情形停止核查,并要求网下投资者提供符合天分要求的许诺函和证明材料。如网下投资者回绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在制止性情形的,或经核查不符合配售资格的,保荐机构(主承销商)有权回绝其参与初步询价及配售。

5、网下投资者应于2019年5月14日(T-5日)12:00前通过中泰证券IPO网下投资者资格核查系统(https://ipo.95538.cn)填写并提交相关资格核查材料(详细内容请见本公告“二、(二)网下投资者许诺函汲嗍质证明文件的提交方式”)。

填写过程如有问题可拨打征询电话:010-59013948、010-59013949。

6、发行人及保荐机构(主承销商)将于2019年5月20日(T-1日)停止本次发行网上路演。关于网上路演的详细信息敬请投资者存眷2019年5月17日(T-2日)登载的《山东元利科技股份有限公司初度公开发行股票网上路演公告》。本次发行不竭止网下路演推介。

7、本次初步询价日为2019年5月15日(T-4日)。在上述时间内,符合条件的网下投资者可自主决定能否参与初步询价,自行确定申购价格和拟申购数量。参与初步询价的,须根据规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报,并自行承担相应的法令责任。

8、网下投资者及其打点的配售对象报价应当搜罗拟申购价格和该价格对应的拟申购股数,且只能有一个报价,此中非个人投资者应当以机构为单元停止报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后,应当一次性提交。网下投资者能够屡次提交报价记录,但以最后一次提交的全部报价记录为准。

综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及保荐机构(主承销商)对发行人的估值情况,保荐机构(主承销商)将网下投资者打点的每个配售对象最低拟申购数量设定为50万股,拟申购数量最小变更单元设定为10万股,即网下投资者打点的每个配售对象的拟申购数量超过50万股的部门必须是10万股的整数倍,且不超过120万股。配售对象报价的最小单元为0.01元。

9、初步询价完毕后,发行人和保荐机构(主承销商)根据本公告“四、确定发行价格和有效报价投资者”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名单。发行人和保荐机构(主承销商)将在2019年5月20日(T-1日)披露的《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、关联方核查情况,以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为2019年5月21日(T日)9:30至15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在申购平台为其打点的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格,申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数量。

网下投资者在2019年5月21日(T日)参与网下申购时,无需为其打点的配售对象缴付申购资金,获得初步配售后在T+2日缴纳认购款。

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式停止申购。凡参与初步询价的,无论能否为有效报价,均不得参与网上申购。

12、本次网上申购日为2019年5月21日(T日)。可参与网上发行的投资者为在2019年5月17日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值符合《网上发行施行细则》所规定的投资者。网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其停止新股申购。网上投资者申购日(T日)申购无需缴纳申购款,T+2日根据中签成果缴纳认购款。

出格提醒,网上投资者持续12个月内累计呈现3次中签后未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月(按180个天然日计算,含次日)内不得参与新股申购、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

13、本次发行网下和网上申购完毕后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据申购情况确定能否启用回拨机制,对网下、网上发行的规模停止调整。有关回拨机制的详细安排请见本公告“七、回拨机制”。

14、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售原则及方式”。

15、网下投资者存在下列情形,一经发现,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会陈述:

(1)使用他人账户报价;

(2)投资者之间协商报价;

(3)同一投资者使用多个账户报价;

(4)网上网下同时申购;

(5)与发行人或承销商串传递价;

(6)委托他人报价;

(7)无真实申购企图停止人谍报价;

(8)成心压低或抬高价格;

(9)提供有效报价但未参与申购;

(10)不具备定价才能,或没有严格履行报价评估和决策法式、未能审慎报价;

(11)机构投资者未成立估值模型;

(12)其他不独立、不客不雅观、不诚信的情形。

(13)不符合配售资格;

(14)不决时足额缴付认购资金;

(15)获配后未遵守持有期等相关许诺的;

(16)中国证券业协会规定的其他情形。

16、本次发行可能呈现的中止情形请见本公告“十一、中止发行情况”。

17、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜停止说明,投资者欲理解本次发行的一般情况,请认真阅读2019年5月13日(T-6日)登载于上交所网站(www.sse.com.cn)的《招股意向书》全文,《招股意向书摘要》同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排



注:(1)T日为网上、网下发行申购日;

(2)如因上交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台停止初步询价或网下申购工做,请网下投资者及时与保荐机构(主承销商)联络;

(3)如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场均匀市盈率,保荐机构(主承销商)和发行人将在网上申购前三周内持续发布投资风险出格公告,每周至少发布一次。网上路演及网上、网下申购时间相应推延三周,详细安排将另行公告;

(4)上述日期为交易日,如遇严峻突发事件影响本次发行,发行人和保荐机构(主承销商)将及时公告,修改本次发行日程。

二、投资者参与网下询价的相关安排

(一)参与本次网下询价的投资者需满足的条件

投资者应以股票配售对象为单元参与本次发行的网下询价和配售。在2019年5月14日(T-5日)12:00前在中国证券业协会完成注册并打点上交所网下发行申购平台数字证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价。

参与本次发行网下询价的网下投资者应具备的资格条件:

1、具备一定的股票投资经历。机构投资者应当依法设立、持续运营时间到达两年(含)以上,开展A股投资业务时间到达两年(含)以上;个人投资者应具备五年(含)以上的A股投资经历。经行政许诺处置证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

2、具有优良的信誉记录。最近12个月未遭到刑事惩罚、未因严峻违法违规行为被相关监管部门赐与行政惩罚、采纳监管措施,但投资者能证明所受惩罚业务与证券投资业务、受托投资打点业务互相隔离的除外。

3、具备须要的定价才能。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

4、2019年5月14日(T-5日)中午12:00前已完成中国证券业协会存案并已开通上交所网下申购电子平台CA证书,并通过中国结算上海分公司完成配售对象的资金配号。

(下转D2版)

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